苹果入局折叠屏：迟到七年，牌桌上的规则换了一套
9 月 10 日苹果发布首款折叠屏 iPhone Duo，国行 15999 元起。本文用 Counterpoint、IDC 的份额预测和供应链信息，拆解苹果迟到七年的入场逻辑、万元价格带的成本结构，以及折叠屏从尝鲜品类走向主流候选时被重写的竞争规则。
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9 月第一周的两场发布会：国产终端把"全栈"摆上了牌桌
9 月 7 日华为与小米同日发布旗舰，麒麟 9050 Pro、玄戒 O3、HarmonyOS 7、澎湃 OS 4 与国产 LPDDR6 在一周内集中落地。本文梳理这一轮"全栈自研"的实际进度条，并把视线拉回真正的瓶颈——内存、光刻与先进制程产能。
英伟达的"AI 工厂"棋局：从卖铲人到全栈玩家
8月24日 Hot Chips 2026 上，英伟达一口气官宣三件事：面向智能体推理的 Groq 3 LPX 全面量产、Vera Rubin NVL72 在真实智能体负载下每兆瓦吞吐量最高提升 30 倍、SpaceXAI 将 Vera Rubin 平台延伸至轨道计算。叠加此前一周披露的 70 亿美元 Poolside 交易与正在谈判的 Perplexity 投资，英伟达正在从"卖 GPU 的铲子商人"变成同时经营硬件、网络、开源权重模型与生态投资的全栈玩家。本文拆解这些动作及其背后的行业信号。
阿里 15 亿美元出售灵犀互娱：巨头正在为 AI 让出一切非核心资产
8月17日，据彭博社报道，阿里巴巴集团控股正在出售旗下游戏业务灵犀互娱，交易金额至少15亿美元，买方为亚洲私募股权公司信宸资本。这是阿里在CEO吴泳铭主导下剥离非核心资产的最新一步：AI 与云计算被列为最高战略优先级，目标是未来五年云和 AI 商业化年收入突破1000亿美元。本文梳理这起交易、阿里 AI 产品侧的同步动作，以及全球科技巨头同期"聚焦 AI"的行业共振。
算力收租时代：这一周，AI 巨头财报集体改写了叙事
微软 Azure 年化收入破千亿美元、谷歌云增速冲到 82%、AWS 创 18 个季度最快增速、Palantir 营收暴增 93%、SpaceX 的 AI 收入翻三倍——五大财报同一周落地，AI 产业的价值天平正在从模型层移向算力与应用层。